Lịch hẹn - FasterCRM nền tảng CSKH chuyên sâu

Lịch hẹn hiển thị theo tháng

Lịch hẹn hiển thị dạng danh sách

Thanh công cụ thao tác trên cùng:
- + Thêm lịch hẹn: Nút tạo mới lịch hẹn thủ công.
- Lọc & Xuất file: Hỗ trợ bộ lọc nâng cao và xuất dữ liệu lịch hẹn ra file.
Thanh thống kê nhanh trạng thái & tài chính:
- Hiển thị số lượng theo trạng thái: Lịch thanh toán, Đã lên lịch, Hoàn thành, Hủy lịch, Đến không làm.
- Tổng hợp chỉ số tài chính: Doanh số, Khách nợ, Doanh thu.
Thanh điều hướng bên trái (Sidebar):
- Ô Tìm kiếm và bộ lọc theo mốc thời gian (Hôm qua, Hôm nay, Ngày mai, Tuần này, Tháng này).
- Lọc theo trạng thái: Lịch thanh toán, Đã lên lịch, Hoàn thành, Hủy lịch, Đến không làm.
Bảng danh sách lịch hẹn chính:
- Các cột thông tin chi tiết bao gồm: TVOL (Tư vấn online), Khách hàng, Số điện thoại, Ngày hẹn, Trạng thái, Telesales, Dịch vụ, Chi nhánh, Nội dung.

Khi nhấn “+ Thêm lịch hẹn” hoặc thao tác chỉnh sửa một lịch hẹn có sẵn, hệ thống hiển thị cửa sổ popup với các trường thông tin chi tiết:

Thời gian cuộc hẹn:
- Ngày hẹn: Chọn hoặc nhập ngày diễn ra lịch hẹn (Ví dụ: 29/10/2026).
- Giờ bắt đầu & Giờ kết thúc: Xác định khung thời gian chi tiết của lịch tư vấn/khám (Ví dụ: 13:00:00 đến 14:00:00).
Thông tin dịch vụ & Chi nhánh:
- Chi nhánh: Chọn chi nhánh tiếp nhận (Ví dụ: Hà Nội).
- Dịch vụ: Chọn các dịch vụ khách hàng đăng ký (Ví dụ: Cô bé Thanh Nga).
Thông tin tài chính & Thanh toán:
- Khách Cọc: Số tiền khách hàng đã đặt cọc trước (Ví dụ: 100,000đ).
- Tổng tiền: Tổng chi phí dịch vụ của lịch hẹn (Ví dụ: 500,000đ).
- Công nợ: Số tiền còn lại khách hàng cần thanh toán (Hệ thống tự tính toán hoặc nhập thủ công, ví dụ: 500,000đ).
Trạng thái & Ghi chú:
- Trạng thái: Chọn trạng thái lịch hẹn (Ví dụ: Đã lên lịch, Hoàn thành, Hủy lịch, v.v.).
- Ghi chú: Ô nhập thông tin dặn dò, yêu cầu riêng hoặc lịch sử trao đổi với khách hàng.
Các nút chức năng cuối form:
- Lịch sử thanh toán: Xem lại các giao dịch nộp tiền/đặt cọc trước đó.
- Lưu: Xác nhận lưu lại thông tin lịch hẹn vào hệ thống.

Hướng dẫn tạo lịch:

Cách 1:
B1: Tại màn hình danh sách lịch hẹn bấm Thêm lịch hẹn
B2: Tìm SĐT KH và nhập thông tin form lịch hẹn

B3: Lưu lại

Cách 2:
Tại form chi tiết Lead, kéo xuống dưới phần danh sách lịch hẹn của Lead & bấm Thêm